金控元月獲利一表看懂!富邦金EPS 0.49元奪冠 新光金-0.25墊底

by | 2 月 10, 2023 | 品觀點-財經

金控元月自結獲利出爐,富邦金控單月稅後獲利60.84億元,每股稅後盈餘(EPS)0.49元,奪下金控獲利王寶座;去年獲利亞軍國泰金,雖然不再出現單月虧損,但EPS只有0.11元,在14家金控中排名第8;唯一虧損的是新光金,單月稅後虧損38.5億元,稅後EPS-0.25元,在各大金控中墊底。

整體來看,防疫險理賠,以及匯兌損失,仍是金控最大考驗,不過,業者表示,已經逐漸擺脫防疫險衝擊,隨著疫情逐漸降溫,防疫保單陸續到期,影響會降低。

富邦金控走出去年12月大虧154.9億元的困境,今年1月自結合併稅前淨利64.66億元、稅後淨利60.84億元,每股稅後盈餘(EPS)0.49元。子公司台北富邦銀行1月稅後淨利創下同期歷史新高紀錄,富邦證券1月稅後淨利則為歷年同期第三高紀錄。

不過,富邦金表示,受亞幣升值,影響匯兌損益,若不計入此影響數,1月稅前淨利可逾百億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下:

●  富邦人壽
1月合併稅前淨利8.52億元,個體稅後淨利13.91億元,1月台股上漲7.97%,實現部分資本利得,股票及基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。另債市投資方面,1月份資金重回債市,長期利率回檔後震盪整理。策略上仍持續利用機會,配置債券部位,以提高未來整體經常性收益,並以維持帳上合理現金流量為目標。

1月隨著美元走弱,國際資金逐步配置回流亞洲,帶動台灣、韓國、新加坡等亞洲幣值回升,單月美元兌新台幣貶值逾2%,產生兌換損失。避險策略上,除了加強傳統避險比例,同時使用一籃子貨幣,提升避險靈活度,並搭配外匯價格準備金來沖抵部份匯兌風險,以降低避險成本。

1月底外匯價格變動準備金餘額約326億,可為策略調整上提供彈性。

富邦人壽個體1月初年度保費收入(First Year Premium)65.31億元,較上月成長8.9%,其中利變型及投資型較上月分別成長16.3%及11.3%,總保費收入(Total Premium)達286.5億元。

1月底富邦人壽RBC約300%左右,資本水準維持良好,淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

● 台北富邦銀行
1月稅後淨利30.63億元,較去年同期成長111%,創歷年同期新高,獲利成長主要為營收年增近4成,其中投資收益受惠近期金融市場回穩,全球股債市反彈,金融資產評價收益較去年同期大幅成長,淨手續費收入月增約2倍並較去年同期成長,主要來自財管及信用卡業務收益提升,存放款業務動能穩定及持續受惠升息效益,淨利息收益較去年同期成長5%,截至1月底逾放比率為0.18%,備抵呆帳覆蓋率為711%。

信用卡有效卡數及簽帳金額維持雙位數成長,與Costco合作之聯名信用卡於2/1正式上市,結合大數據及AI智慧審核、多元申辦管道、會員權益及各項店外優惠升級,預期將可提供卡友嶄新的體驗。

● 富邦產險
1月稅後虧損1.08億元,其中防疫險相關直接賠款金額為62.83億,核賠15.9萬件,自留賠款金額為55.06億,對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備15.63億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備約86.6億)。

業務方面表現,1月簽單保費53.55億元,其中水險有超過45%以上成長,個人綜合險及健康傷害險業務成長亦優於市場約3%~6%,簽單市佔率達23.5%,維持市場領先地位。

● 富邦證券
1月稅後淨利4.64億元,較前月增加3.6億元,較去年同期增加4.09億元。受惠2023年初台股及國際股市反彈走勢,台股1月較去年底彈升1127點,致證券金融資產部位均較前月及去年同期獲利顯著增加。

國泰金控表示,1月稅後淨利17.3億元,擺脫防疫險影響,較上月大幅增長。1月獲利較去年同期減少,主要反映今年1月台幣大幅升值匯兌損益波動及去年同期投資收益基期較高,各子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健。


● 國泰人壽:匯兌損益波動影響獲利
1月稅後虧損14.2億元,主要反映台幣勁揚令匯兌損益波動較大所致。今年以來金融市場回暖,公司投資操作平穩,保險本業營運穩健,整體財務表現尚屬良好。1月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為81億元及34億元,為業界第一。

1月台幣匯率大幅升值2.18%,對本月匯兌損益及獲利表現造成負面影響;惟2022年以來,國壽已積累厚實之外匯價格變動準備金,有助吸收匯率波動,並提供外匯避險的彈性。截至1月底,外匯價格變動準備金累計餘額仍逾410億,公司投資團隊將機動調整避險策略,以有效控管整體外匯避險成本。

在資本方面,受惠近期股、債市回升,金融資產未實現狀況顯著改善,推升淨值比逾7%,RBC維持310%以上,皆遠高於法令要求,體現資本維持穩健,清償能力無虞。迎向2023年,面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本,將靈活調整資產配置,掌握機會爭取獲利,積極創造良好的績效表現。

保險業務方面,1月份逢春節長假工作天數減少,初年度保費仍穩占業界第一,其中美元傳統理財型商品受惠於台幣持續走強,帶動初年度保費達25億元。

2022年全年實物給付型商品與外溢保單初年度保費亦領先業界,實物給付型商品初年度保費達32億元,相較2021年大幅成長416%;外溢保單初年度保費達70億元,年成長21%。1月再推出業界首張具外溢機制的變額萬能壽險商品「溢起愛變額萬能壽險」,鼓勵培養健康的生活習慣,健康任務達標就可折減費用(保險成本),滿足民眾投資與保障的需求。

● 國泰世華:核心業務獲利表現亮眼
1月稅後淨利29.1億元,年成長4%。受惠於2022年央行數次升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量均增,1月淨利息收入年成長約3成;淨手續費收入達雙位數成長,財富管理保險商品及有價證券手續費收入皆成長。

另受惠於春節消費旺季,信用卡消費金額較去年同期增加,截至1月底信用卡有效卡數年成長10%達近600萬張,維持市場第一地位,主力信用卡CUBE卡新戶持續增加,原Costco聯名卡友亦陸續換發CUBE卡,累計流通卡數已逾280萬張,且動卡率同步上升,有效挹注整體手續費收入。截至1月底逾放比率為0.08%,備抵呆帳覆蓋率為2058%,資產品質維持穩健。

● 國泰產險:去年已提存防疫保單相關準備金,1月獲利回歸正常
1月稅後淨利1.4億元,較去年同期減少3. 4億元,主係去年同期投資收益基期較高。

在防疫保單方面,1月簽單賠款27億元,因去年12月已提存相關準備金93.8億元,故1月賠款由已提存之相關準備金沖抵而不影響損益,擺脫防疫保單影響,獲利表現回歸正常。

1月簽單保費26.1億元,年成長2%。險種經營方面,持續強化業務篩選,聚焦具成長性之產業,工程險積極佈局綠能業務,簽單保費年成長43%;新種險與海上保險亦穩定發展,保費收入皆有超過雙位數的年成長。

● 國泰證券:持續透過數位經營模式滿足客戶需求
1月稅後淨利0.75億元,較去年同期減少24%,主因適逢農曆春節,交易天數減少,同時市場交易量萎縮。國泰證券各項業務仍維持良好成長動能,台股經紀市佔率單月達3.81%,為歷年同期次高,連續13個月穩居台股本土券商交易量第五名。

複委託業務除連續7年市佔率為業界第一,ETF單月交易金額更創下歷史新高,主因農曆春節期間客戶複委託投資不間斷,顯示市場對數位金融的強勁需求。

● 國泰投信:資產規模穩居第一
1月稅後淨利1.4億元,資產管理規模1.2兆元,穩居業界第一,各項業務穩定成長。

兆豐金控1月也有不錯表現,單月稅後盈餘40.79億元,稅後EPS0.29元,衝出金控單月獲利亞軍的成績。主要獲利貢獻仍來自兆豐銀行,單月稅後獲利38.57億元,稅後EPS0.45元。

台新金控1月表現搶眼,自結稅後淨利14.2億元,比上月的4.6億元倍增,單月每股稅後淨利(EPS)0.11元。

各子公司獲利概述如下:

●  台新銀行
1月稅後淨利15.7億元,核心業務獲利動能持續穩健,淨收益較前月成長,故整體損益較前月成長109%;資產品質維持穩健,截至1月底逾放比為0.14%,備抵呆帳覆蓋率為952.4%。

● 台新證券
1月稅後淨利1億元,主係本月營業日減少致經紀手續費收入下降;惟本月國內外大盤指數上升,使營業證券評價利益上升,整體獲利動能維持穩定。

● 台新人壽
1月稅後淨損0.9億元,主係因1月台幣升值致兌換損失增加,而去年同期則有投資資產配置調整實現處分利益,故今年1月獲利表現較去年同期減少。

新光金元月稅後虧損38.5億元,稅後EPS-0.25元,是唯一虧損的金控,令股東大失所望。主要是受子公司新光人壽單月虧損44.71億元拖累,其他子公司都還是獲利。

每股獲利倒數第二名是開發金,單月稅後獲利6.33億元,稅後EPS只有0.04元,後續得要加把勁,別讓股東們失望。

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