00878受益人突破107萬!經理人提醒存股「莫忘初衷」 建議這2招

by | Tue,22 Aug 2023 15:04 | 品觀點-財經

新一代國民ETF:國泰永續高股息ETF (00878) 上週三除息,每單位配發0.35元創上市以來最高,順利在上週五盤中100%填息,僅用了3天時間,而截至上周五(8/18)為止,00878受益人數突破107萬人,來到107萬1474人,再創新高,顯示投資人除息後持續進場佈局,續居台灣基金史上受益人最高記錄。

雖然參與00878存股領息的投資人踴躍,但國泰投信ETF研究團隊建議,長期進行「存股」,其實最重要的並不是只單看殖利率或配息頻率,因為配息率並不代表ETF的報酬率,反而「總報酬」、「產業分散性」、「持股的體質與屬性」、「費用率」等,可能是影響長期存股成果更重要因素。

回顧00878成立3年間(2020/7/20~2023/8/18),其追蹤指數累計含息報酬達75.03%,超過台灣加權指數的51.65%,表現優於大盤。

國泰永續高股息ETF  (00878)經理人游日傑也指出,存股其實是一個長期理財的過程,因此應秉持「莫忘初衷」的原則,建議投資人可朝兩方面著手,實現投資目標:

一、先求穩再求勝:以長期存股的目的來說,抱得住、抱得久,其實往往比短期賺得多,來得更重要。挑選核心存股標的時,應留意該ETF選股的屬性是否產業夠分散,不會過於單一,同時是否訴求投資平穩營運、永續經營的公司,相關的條件可提供投資人長期安全的持股,波動性較小。

二、價值與成長兼具:00878這類高股息ETF較偏向價值型投資標的,但價值型投資並非表示只漲不跌,或擁有特別強的爆發力,以投資組合資產配置的角度來說,若以台股為主要投資市場,也可將部分的資金利用台股拉回之際,佈局「市值型」ETF追求成長性。

與00878同為追蹤MSCI指數的「姊妹檔」台股ETF:國泰台灣領袖50 ETF (00922),追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,鎖定台股大市值企業,並評比低碳轉型浪潮下的應對能力,篩選出50家企業。目前00922經理費為0.2%,相較其他台股ETF低廉,且買入價格親民,小資族好入手,亦適合做為存股標的。
 

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