00933B預計明年2月首次配息!累積3.5個月債息 經理人這樣說

by | Mon,18 Dec 2023 18:03 | 品觀點-財經

成立僅2個月,規模快速突破200億元的國泰10Y+金融債(00933B),配息計畫出爐,預計明(2024)年1月底進行成立後的首次配息評價,大約2月就能配息,而成立以來預估將累積3.5個月的豐碩債息。

國泰10Y+金融債(00933B)經理人鍾郁婕補充,截至12/13,00933B追蹤指數存續期間逾12年,平均到期殖利率5.42%,現階段進場持有,除了能穩定領息外,更有望在降息循環啟動後賺取資本利得。

00933B因基金規模突破200億元,已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限,國泰投信官網公告自上週五(12/15起)暫停受理00933B初級市場申購,並已遞出追加募集申請,不過,一般投資人仍可透過券商通路,在股市下單交易,不受影響。

除了00933B交投熱絡,國泰20年美債 (00687B)上週五成交量高達13萬張,創新高,連兩日成為原型債券ETF交易冠軍。

國泰投信表示,Fed政策立場正式由鷹轉鴿,帶動金融情勢趨寬鬆,而美國在經濟持續穩健擴張的環境下,有利台美股、債券延續多頭走勢,預期明年多數時間有機會呈現股債雙多。

國泰投信指出,早在本月FOMC會議公告前,隨著美國10年期公債殖利率不斷回落,加上預期升息循環見頂,市場早已提前反應,投資人紛紛進場加碼債券ETF。觀察12月以來(截至12/8)債券ETF受益人數增加幅度,佈局於「投資級金融債」的國泰10Y+金融債(00933B)以9.24%的成長幅度居冠,總受益人數來到4.7萬人,系出同門的國泰20年美債(00687B)則以8.03%緊追在後,總受益人數更突破10.2萬人。

而可快速取得曝險、放大收益的美債正2 ETF,如國泰20年美債正2(00688L),交投同樣明顯升溫,近5日均量已來到近4萬張(12/8~12/14)。但國泰投信提醒,槓桿產品波動亦較大,宜做為短期操作工具,同時投資人也應善設停利停損價位。
 

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